A Gabriela tem investimentos numa corretora e gostaria de ouvir a opinião de um conhecido. Mas ela não gostaria de mostrar os valores que ela tem. Ela pergunta quais as informações mínimas necessárias para que a pessoa possa avaliar os investimentos dela.
Gabriela,
Em vez de mostrar os valores que você tem, você pode mostrar os percentuais em relação ao total. Geralmente no extrato bancário tem essas informações, senão você mesma pode calcular. Com isso uma pessoa que entenda já consegue ter uma avaliação geral e ajudar.
O importante é você descrever exatamente a aplicação que você tem. Se for um fundo, qual o nome dele, o CNPJ ou o código de negociação em bolsa. Se for um CDB, o emissor, a taxa e o prazo de vencimento.
Se for um COE, o documento de informações essenciais, e assim por diante.
Pedir uma segunda opinião para uma pessoa de confiança é sempre importante.
E muitas vezes compensa contratar um profissional especializado para uma avaliação geral e isenta.
Existem associações, como a Planejar, por exemplo, que reúnem profissionais em planejamento financeiro.
Ouça abaixo o comentário completo de Marcelo d’Agosto!
